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北京时间8月15日早晨，巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司披露了最新的二季度持仓报告美股持仓情况，市场颇为关心的苹果减持和“神秘持仓”终于曝光。其中，新建仓标的涉及医疗、钢铁、房地产等板块。
今年二季度，伯克希尔减持了苹果和美国银行；新买入了6只股票，包括：联合健康（UNH）、纽柯钢铁（NUE）、莱纳建筑（LEN）、霍顿房屋（DHI）和拉马尔户外广告（LAMR）、安朗杰（ALLE）。
相关新建仓标的在盘后显著拉升，联合健康、纽柯钢铁等一度涨超8%。
whalewisdom.com
买入医疗、钢铁、地产等
伯克希尔在一季度留下的“神秘建仓”悬念，在二季度持仓报告揭晓了。
此前，市场猜测这一“神秘”投资标的很可能是工业板块公司，总投资额或接近50亿美元。
有关“神秘持仓”的线索源于伯克希尔的季度财报。公司二季报未详细披露苹果等重仓股之外的小规模投资，而是将股票投资分为金融、消费品和“商业、工业及其他”三个大类。
伯克希尔二季报显示，今年第一季度，伯克希尔在“商业、工业及其他”类别的成本基础增加了近20亿美元，但5月提交的一季度持仓报告未披露相应的大型工业股购买。到了第二季度，该类别成本基础进一步增加了28亿美元，两个季度累计达48亿美元，引发市场对其大型工业公司投资的广泛猜测。
在最新披露的二季度持仓报告中，截至二季度末，6只新建仓的标的终于浮出水面，包括医疗、钢铁、房地产等标的。
具体为：买入联合健康（UNH）逾500万股，季末持股市值约15.7亿美元；买入纽柯钢铁（NUE）逾660万股，季末市值约8.6亿美元；买入莱纳建筑（LEN）逾700万股，季末市值约7.8亿美元，买入霍顿房屋（DHI）148.5万股，季末市值约1.9亿美元；买入拉马尔户外广告（LAMR）约117万股，季末市值约1.4 亿美元；买入安朗杰（ALLE）78万股，季末市值约1.1亿美元。上述新建仓股票的合计季末市值约为36.5亿美元。
伯克希尔二季度新买入的股票
有分析认为，上述新买入标的属于防御性配置，具备低估值修复空间，并且6家公司均为细分行业龙头，符合巴菲特“护城河”投资理念。
资料显示，伯克希尔在增持阶段对持仓保密是其一贯的策略。当连续多个季度买入某只股票时，公司通常会申请保密，以避免过早暴露投资标的，增加自身建仓成本。例如，伯克希尔曾对保险公司AIG约70亿美元的投资保密（2023年底至2024年初），直至2024年5月才正式披露；类似的，2020年底至2021年初买入雪佛龙和威瑞森时，伯克希尔也申请了保密。
卖出苹果和美银
市场另一个关注点当属伯克希尔对苹果和美国银行的交易动向。
据whalewisdom.com统计，今年二季度，伯克希尔大笔减持苹果2000万股，减仓幅度约为6.67%，不过，苹果仍为第一大重仓股；同时，公司还减持了逾2630万股美国银行，减持幅度约为4.17%。
截至二季度末，伯克希尔的前五大持仓分别为：苹果、美国运通、美国银行、可口可乐、雪佛龙。
伯克希尔前五大重仓股（截至二季度末）
据披露，伯克希尔在二季度还卖出了2家通讯公司股票，包括减持特许通讯（CHTR），清仓T-MOBILE US（TMUS）。此外，公司还减持了传媒类公司FWONK。
在增持方面，伯克希尔在二季度加仓了石油公司雪佛龙约345万股，加仓酒业公司星座品牌（STZ）约139万股，加仓游泳池用品公司POOL将近200万股，加仓航空航天板块公司Heico（HEI.A），小幅加仓达美乐比萨（DPZ）等。
段永平“抄底”伯克希尔
北京时间8月5日凌晨4时许，段永平在社交平台表示，当天卖了不少伯克希尔·哈撒韦的看跌期权（put），“看上去这个价格不贵了，希望买进来拿着”。
段永平的发文时间大约是美股8月4日下午常规交易收盘时间之后，当天伯克希尔的股价在盘中触及近期低点，较5月初的高点跌超15%。而在随后的几天，伯克希尔股价连续小幅回升。
此前，伯克希尔于当地时间8月2日发布的二季报显示，公司在2025年二季度净利润为123.7亿美元，同比大幅下降59.24%。
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